Unsere Zusammenarbeit – persönlich, transparent und auf Ihrer Seite

Bei uns stehen Sie und Ihre Interessen im Mittelpunkt. Wir arbeiten transparent, strukturiert und mit einem klaren Ziel: Ihre Versicherungs- und Finanzlösungen sollen zu Ihrem Leben und Ihren Bedürfnissen passen.

Grundlage unserer Zusammenarbeit ist ein Maklervertrag. Darin wird festgelegt, in welchen Bereichen und für welche Verträge wir Sie betreuen.

Mit der Maklervollmacht können wir Sie gegenüber Versicherungen und Produktanbietern vertreten und viele Dinge direkt für Sie erledigen – zum Beispiel Verträge prüfen und optimieren, Änderungen vornehmen, neue Lösungen umsetzen oder bestehende Verträge kündigen. Auch bei Schadenfällen stehen wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei der Abwicklung.

Das Beste daran: Für unsere Kunden ist diese Betreuung selbstverständlich kostenfrei.

Sie haben damit einen festen Ansprechpartner, der Ihre Interessen im Blick behält und sich darum kümmert, dass Ihre Absicherung und Finanzplanung auch langfristig zu Ihnen passt.

In vier Stufen zum idealen Ergebnis!

Stufe 1: Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“. Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest.

Stufe 2: Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen. Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten Ihnen ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.

Stufe 3: Wir stellen Ihnen ihr persönliches Konzept vor. In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen die von uns erstellten Lösungen um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns über den „Maklervertrag” oder gegebenenfalls über die „Maklervollmacht“ mit der Wahrnehmung Ihr Interessen.

Stufe 4: Laufende Betreuung Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge ständig auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.